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100% auf Ihre Vorstellung, Wünsche & Erwartungen zugeschnitten.
Haben Sie Interesse an einer unserer Dienstleistungen oder haben Feedback, Anregungen oder Kritik?
Gerne können Sie uns direkt anrufen oder uns eine E-Mail schreiben.
Bitte füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir werden uns bald melden.
Ja, natürlich. Neben dem Gutachten bieten wir Honorarberatung auf Stundenbasis an.
Sie haben drei Optionen zur Auswahl: Sie können die Empfehlungen selbst umsetzen, Sie können die Empfehlungen mit Ihrem Berater / Beraterin umsetzen oder wir setzen die Empfehlungen mit Ihnen zusammen um.
Sie haben die freie Wahl.
Alle Vermögensdaten unserer Nutzer liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die DATEV-Server sind nach modernster Technik gesichert und Daten verschlüsselt abgespeichert. Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Auftragsverarbeitung verarbeitet. Diese befolgen alle die höchsten Sicherheitsstandards und behandeln Ihre Daten vertraulich.
Eine weitere Verwendung der Daten, insbesondere für vertriebliche und marketingtechnische Zwecke, findet nicht statt.
Nettopolicen sind Verträge, welche keine Abschluss- & Vertriebskosten enthalten. Aus diesem Grund werden Nettopolicen nur von Honorarberatern in Betracht gezogen, welche direkt von ihren Mandanten vergütet werden.
In anderen Ländern – bspw. in Großbritannien oder in den Niederlanden – gibt es ein Provisionsverbot. Daher gibt es vor allem im Investmentbereich Honorarberater.
In Deutschland liegt der Marktanteil bei lediglich ~1%.
Die meisten Honorarberater nehmen eine Servicepauschale von ~1% jährlich. Diese wird an der Höhe Ihres Vermögens bemessen. Weniger verbreitet sind die Pauschalhonorar, welche aufwandsunabhängig anfallen.
Wir haben den Weg der Steuerberater und Anwälte genommen: wir lassen uns ausschließlich den angefallen Aufwand vergüten. Das schafft aus unserer Sicht – in Kombination mit dem Kostenvoranschlag – die maximale Transparenz und Unabhängigkeit.
Ja, für immer. Für uns ist es wichtig, dass möglichste viele Personen die Finanzwelt verstehen und somit bessere Entscheidungen treffen können. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen.